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午夜电影性欲怪物朋友的妈妈水妖最棒了

출연：야요이 미즈키 

감독：西田留之 

줄거리：性欲强烈的朋友妈妈水崎。吴佳美去朋友家玩的时候，偷偷看到了映照在她翻来复去的样子之间的内裤。故意推卸责任，但骗不了她的眼睛。那样子勃起的东西就被揭穿了，成了她的猎物。就这样，她像性欲怪物一样渴望年轻儿子朋友们的同情。下一个猎物是儿子所依靠的朋友。看着拥有像心灵一样结实的身体的他，这次用自慰来诱惑他。贪图年轻的肉体，分享绝顶的情事。

午夜电影有漂亮洞的大姨子

출연：니시다 류지 

감독：西田留之 

줄거리：得知弟弟怀孕回娘家后，瑜理找到了塔次也。虽然说因为担心没有卡纳独自一人的塔茨也听到了，但她真正的目的另有其人。

午夜电影看到岳母裸体的女婿

출연：松本娜美 

감독：西田留之 

줄거리：结婚后与岳母一起生活的阿次西每当看到色彩感十足的岳母，就会对激动的性欲不知所措。有一天，在同学会结束后，看到喝醉酒回家的岳母的样子，阿茨西失去了理性，直接扑向了岳母。对此，岳母因酒劲无法拒绝，与岳母发生了性关系。从那天以后，岳母也无法摆脱与阿茨西的强烈性爱，最终想象着在浴室里与他做爱，并自我安慰。就这样两人对彼此的心慢慢变大，最终在米卡离开的时候再次燃烧起来。

午夜电影喜欢我的大姨子，我喜欢你

출연：雅丽莎美由纪 

감독：西田留之 

줄거리：为了生孩子，妻子回到了老家，终于享受到了久违的自由。因为没有人关心，所以妻姐鸠山幸找到了整天呆在家里的裕志。因为担心在没有弟弟的情况下独自为难的裕志而来帮忙做家务的鸠山幸说:“担心因弟弟怀孕而无法满足欲望的裕志会不会出轨。”但是看到鸠山幸说出这样的话并暗暗地进行诱惑的样子，裕志惊慌地躲进了浴室。虽然大姨子的这种行为很奇怪，但是无法轻易感情用事的他抑制住感情，开始不停地抚摸自己的阴茎。在那一瞬间，穿着内衣打开浴室门进来的鸠山幸说自己会消除这种不满，但忍无可忍的裕志却和妻妾断绝了关系。

午夜电影我被室友体验过了

출연：鸠山幸那子 小百合子 仓木那子 

감독：西田留之 

줄거리：为了离开故乡用室友开始新生活的李嘉子，两个室友举行了欢迎会。酒席正在进行，室友中年龄大的娜娜奇怪地抚摸着喝醉睡着的另一个室友的身体的样子让ricarko大受打击。事实上，喜欢女性的娜娜通过室友来满足自己的性欲，而丽卡科也被她看中。虽然拒绝娜娜执着的要求的李嘉图最终被从未经历过的新的刺激和快乐攻陷。